फील्ड सर्विस और सेल्स टीम के लिए CRM क्या है?

ज़्यादातर छोटी टीमें अपना काम एक्सेल शीट, पर्सनल डायरी और चैट ग्रुप के सहारे शुरू करती हैं। शुरुआत में यह ठीक चलता है, क्योंकि ग्राहक कम होते हैं और सब कुछ याद रहता है। लेकिन जैसे-जैसे काम बढ़ता है, जानकारी इधर-उधर बिखरने लगती है। इस लेख में हम देखेंगे कि CRM असल में किस काम आता है और आपकी टीम को उसकी ज़रूरत कब पड़ती है।

CRM असल में क्या है?

CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ आपके ग्राहकों, संभावित ग्राहकों और उनसे जुड़ी हर बातचीत का रिकॉर्ड एक साथ रहता है। इसे ग्राहकों की साझा याददाश्त समझिए, जो किसी एक व्यक्ति के दिमाग या फ़ोन पर निर्भर नहीं है। फील्ड सर्विस टीम के लिए इसका मतलब है कि विज़िट, मरम्मत और अगली मुलाक़ात की जानकारी सबको दिखे। सेल्स टीम के लिए इसका मतलब है कि हर सौदा किस मोड़ पर है, यह साफ़ पता हो।

संकेत कि शीट और चैट अब काफ़ी नहीं हैं

अगर नीचे दी गई बातें आपकी टीम में होती हैं, तो समझिए कि अब एक व्यवस्थित प्रणाली का समय आ गया है।

• एक ही ग्राहक की जानकारी तीन अलग फ़ाइलों और दो चैट ग्रुप में बिखरी है।
• फ़ॉलो-अप भूल जाते हैं, और ग्राहक को याद दिलाना पड़ता है कि हमें उसे फ़ोन करना था।
• किसने ग्राहक से क्या कहा, यह जानने के लिए सहकर्मी को फ़ोन करना पड़ता है।
• कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाए या नौकरी छोड़े, तो उसके ग्राहकों का इतिहास भी चला जाता है।
• मालिक को यह जानने में घंटों लगते हैं कि इस महीने कितने सौदे खुले हैं।

बिखरी जानकारी की असली कीमत

कल्पना कीजिए एक टीम की जिसमें एक सेल्स प्रतिनिधि ने किसी दुकान मालिक से कहा था कि अगले हफ़्ते रेट भेजेंगे। वह प्रतिनिधि बीमार पड़ गया और बात उसकी निजी नोटबुक में ही रह गई। दस दिन बाद ग्राहक ने किसी और से कोटेशन ले लिया। इसमें किसी की लापरवाही नहीं थी, बस जानकारी गलत जगह थी। CRM ऐसी छोटी-छोटी चूकों को रोकता है, जो मिलकर बड़ा नुकसान बन जाती हैं।

छोटी टीम के CRM में क्या होना चाहिए

छोटी टीम को भारी-भरकम सॉफ़्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। उसे ऐसा टूल चाहिए जो पहले ही दिन से काम आए और जिसे सीखने में हफ़्ते न लगें। मोटे तौर पर ये चीज़ें होनी चाहिए।

• एक ग्राहक कार्ड, जिसमें संपर्क व्यक्ति, पिछली बातचीत और आपके अपने कस्टम फ़ील्ड हों।
• बिक्री के अवसरों को चरणों में दिखाने वाला बोर्ड।
• उत्पाद सूची से बनने वाले पेशेवर PDF कोटेशन।
• मीटिंग, विज़िट और कार्यों के लिए गतिविधि और कैलेंडर।
• भूमिकाएँ और अनुमतियाँ, ताकि हर व्यक्ति को उतना ही दिखे जितना ज़रूरी है।
• टीम के आँकड़े, ताकि पता चले कि काम कहाँ अटक रहा है।

FieldCo CRM इसमें कहाँ बैठता है

FieldCo CRM फील्ड सर्विस और सेल्स टीमों के लिए बना वेब CRM है। ग्राहक और लीड एक ही कार्ड पर संपर्कों और पुरानी बातचीत के साथ दिखते हैं। प्रोजेक्ट और अवसर कानबन बोर्ड पर ड्रैग-एंड-ड्रॉप से आगे बढ़ते हैं। उत्पाद सूची से PDF कोटेशन बनता है, और गतिविधियाँ कैलेंडर में रहती हैं। इंटरफ़ेस 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हिंदी भी शामिल है।

आज़माकर देखें

CRM का फ़ायदा पढ़कर नहीं, इस्तेमाल करके समझ आता है। FieldCo CRM का 15 दिन का निःशुल्क ट्रायल बिना क्रेडिट कार्ड के शुरू होता है और आपके सेक्टर का नमूना डेटा पहले से भरा मिलता है। अपनी टीम के असली काम के साथ इसे परखिए और फिर फ़ैसला कीजिए।