15 दिन के CRM ट्रायल से अधिकतम लाभ कैसे लें
15 दिन के निःशुल्क CRM ट्रायल के लिए सप्ताह-दर-सप्ताह चेकलिस्ट: नमूना डेटा देखना, असली ग्राहक जोड़ना, कोटेशन बनाना और फ़ैसला लेना।
FieldCo CRM टीम · प्रकाशित: · 3 मिनट में पढ़ें
पंद्रह दिन सुनने में काफ़ी लगते हैं, पर व्यस्त काम के बीच ये तेज़ी से निकल जाते हैं। बहुत-से लोग ट्रायल शुरू करके दो-तीन दिन इधर-उधर क्लिक करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर आप पहले से योजना बना लें, तो इन दिनों में फ़ैसले लायक अनुभव मिल सकता है। नीचे एक सरल चेकलिस्ट है।
दिन 1 से 3: नमूना डेटा के साथ घूमकर देखें
FieldCo CRM में ट्रायल शुरू होते ही आपके सेक्टर का नमूना डेटा अपने-आप लोड हो जाता है। सॉफ़्टवेयर, रिटेल, निर्माण, स्वास्थ्य, वित्त, रियल एस्टेट, शिक्षा, परामर्श, निर्माण कार्य और ऑटोमोटिव में से आपका सेक्टर चुना जा सकता है। शुरुआती दिनों में इसी डेटा के साथ खेलिए।
- ग्राहक कार्ड खोलकर देखें कि संपर्क और बातचीत का इतिहास कैसे दिखता है।
- कानबन बोर्ड पर कुछ कार्ड एक कॉलम से दूसरे में ले जाएँ।
- उत्पाद सूची और एक नमूना कोटेशन देखें।
- कैलेंडर और गतिविधियाँ देखें।
दिन 4 से 7: असली ग्राहक और अपनी पाइपलाइन
अब अपना असली काम डालें। अपने दस से बीस सबसे ज़रूरी ग्राहक जोड़ें, अपने कस्टम फ़ील्ड बनाएँ और बोर्ड के चरणों को अपनी बिक्री प्रक्रिया के अनुसार बदलें। जो खुले सौदे इस समय चल रहे हैं, उन्हें कार्ड के रूप में डालें और हर एक पर अगला कदम लिखें। यहीं पता चलता है कि टूल आपके काम के ढंग से बैठता है या नहीं।
दिन 8 से 10: पहला कोटेशन बनाएँ
अपने उत्पाद सूची में जोड़ें, उनकी कीमत और कर दर भरें और फिर एक असली ग्राहक के लिए कोटेशन बनाएँ। टेम्पलेट में अपना लोगो, छूट का कॉलम और हस्ताक्षर की जगह लगाएँ। जाँचें कि PDF वैसा ही दिखता है जैसा आप ग्राहक को भेजना चाहेंगे। एक रिविज़न भी बनाकर देखें कि पुराना संस्करण सुरक्षित रहता है।
दिन 11 से 13: टीम को जोड़ें और अनुमतियाँ तय करें
सिर्फ़ आप ही इस्तेमाल करें तो परीक्षा अधूरी रहती है। दो-तीन सहकर्मियों को जोड़ें और उन्हें अपनी भूमिका के अनुसार काम करने दें। भूमिका-अनुमति तालिका में तय करें कि कौन क्या देख सकता है, बदल सकता है या मिटा सकता है। इस दौरान सहकर्मियों की प्रतिक्रिया सबसे क़ीमती होती है, क्योंकि रोज़ इस्तेमाल उन्हें ही करना है।
दिन 14 और 15: मूल्यांकन और फ़ैसला
अब पीछे मुड़कर देखें। इन सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखें।
- क्या टीम ने बिना बार-बार याद दिलाए इसे इस्तेमाल किया?
- क्या ग्राहक की जानकारी ढूँढना पहले से तेज़ हुआ?
- क्या कोटेशन बनाने में कम समय और कम गलतियाँ हुईं?
- क्या आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैकेज में पर्याप्त उपयोगकर्ता हैं? स्टार्टर 3, प्रोफ़ेशनल 10 और एंटरप्राइज़ असीमित उपयोगकर्ताओं के लिए है।
- क्या गूगल कैलेंडर सिंक और टीम के आँकड़े आपके लिए ज़रूरी हैं? ये प्रोफ़ेशनल पैकेज में हैं।
नमूना डेटा सुरक्षित रूप से हटाना
जब आप नमूना डेटा से काम ले चुकें, तो उसे एक बटन से हटा सकते हैं। यह बटन केवल नमूना रिकॉर्ड मिटाता है और आपके अपने जोड़े हुए ग्राहक, कोटेशन या गतिविधियों को कभी नहीं छूता। फिर भी बेहतर है कि असली डेटा डालने के बाद ही हटाएँ, ताकि आप दोनों में फ़र्क साफ़ देख सकें।
आज ही शुरू करें
FieldCo CRM का 15 दिन का ट्रायल बिना क्रेडिट कार्ड के मिलता है, इसलिए खोने को कुछ नहीं है। ऊपर की चेकलिस्ट के साथ शुरू करें और पंद्रहवें दिन तक आपके पास अपने फ़ैसले के लिए ठोस आधार होगा। पासवर्ड भूल जाएँ तो कंपनी कोड और उपयोगकर्ता नाम से रीसेट हो जाता है, और ऐप में सहायता भी उपलब्ध है।