Küçük İşletme İçin CRM Nasıl Seçilir? Sormanız Gereken 8 Soru

Küçük bir işletme için CRM seçmek, yanlış yapıldığında pahalıya mal olan bir karardır: yanlış araç ya kullanılmaz ya da ekibi yavaşlatır. Üstelik piyasadaki araçların çoğu büyük kurumlar düşünülerek tasarlandığı için küçük bir ekibe gereğinden fazla ekran ve ayar sunar. İyi haber şu ki doğru soruları sorarsanız seçim kolaylaşır.

Aşağıdaki sekiz soru, bir satış temsilcisinin sunumundan çok daha fazlasını anlatır. Her birine kendi ekibiniz için net bir cevap yazabiliyorsanız, doğru aracı bulmaya yaklaşmışsınız demektir.

1. Ekibim bunu gerçekten kullanır mı?

En güçlü CRM, ekibin her gün açtığı CRM'dir. Arayüzü sade mi, bir müşteri kaydı eklemek kaç tıklama sürüyor, yeni katılan biri yarım saatte işe başlayabilir mi? Bunu sunumda değil, ekibinizden birine aracı vererek test edin. Kullanıcılar aracı sevmezse en gelişmiş özellikler boşa gider.

2. Hangi işimi çözüyor?

Önce bugünkü sorunlarınızı yazın: müşteri bilgileri farklı dosyalara dağılmış olabilir, tekliflerin hangi aşamada olduğunu kimse bilmiyor olabilir ya da arama tarihleri unutuluyor olabilir. Sonra her aracı bu listeye göre değerlendirin. Müşteri kaydı, satış hattı, teklif ve aktivite takibi çoğu küçük ekibin ihtiyacının büyük kısmını karşılar; gerisi sonra gelebilir.

3. Kurulumu ne kadar sürer?

Haftalarca süren bir kurulum projesi, küçük bir işletmenin bütçesine ve sabrına uymaz. Hesabı açıp aynı gün müşteri eklemeye başlayabiliyor musunuz? Sektörünüze uygun örnek verilerle gelen ve ne yapacağınızı gösteren araçlar, ilk günün verimini belirgin biçimde artırır.

4. Verimi içeri ve dışarı aktarabilir miyim?

Müşteri verileriniz sizin varlığınızdır. Excel veya CSV dosyasından müşteri ve ürünlerinizi kolayca içeri alabilmeli, gerektiğinde dışarı da çıkarabilmelisiniz. Aksi halde araca bağımlı kalırsınız. İçeri aktarmada sütun eşleştirme ve hatalı aktarımı geri alabilme gibi güvenlik ağlarının olması büyük rahatlık sağlar.

5. Teklif ve raporlama işini kapsıyor mu?

Satış yalnızca müşteri kaydı değildir; teklif hazırlamak ve sonuçları görmek de işin parçasıdır. Markanıza uygun PDF teklif üretebiliyor musunuz? Hangi tekliflerin kabul edildiğini, hangi müşterilerin sessizleştiğini ayda bir raporla görebiliyor musunuz? Bu iki yetenek, CRM'i bir adres defterinden yönetim aracına dönüştürür.

6. Ekibimin ve müşterilerimin dilini destekliyor mu?

Ekibinizde farklı dilleri konuşan insanlar varsa ya da yurt dışına satış yapıyorsanız, arayüzün ve belgelerin dil desteği gerçek bir ihtiyaçtır. Para birimi, tarih ve sayı biçimlerinin bölgeye göre ayarlanabilmesi de teklif ve raporların doğru okunmasını sağlar.

7. Fiyatlandırma şeffaf ve büyümeye uygun mu?

Kullanıcı başına gizli ek ücretler, zorunlu uzun sözleşmeler ve belirsiz paketler küçük işletmeler için risktir. Ücretsiz bir başlangıç paketi, adım adım büyüyen net paketler ve yıllık ödemede avantaj arayın. Ekibiniz büyüdüğünde geçiş yapabileceğiniz bir yol da olsun.

8. Sahada çalışan ekibim için mobil çözümü var mı?

Satışınızın veya servisinizin bir kısmı müşterinin yerinde yapılıyorsa, telefondan bakılabilen bir ajanda, müşteri bilgisi ve yeni aktivite ekleyebilme çok işe yarar. Mobil uygulama her şeyi yapmak zorunda değildir; sahada en sık yapılan işleri hızlı yapmalıdır.

Karar vermek için basit bir yöntem

Sekiz soruya her aday araç için 1'den 5'e puan verin ve en çok önem verdiklerinizi iki kat sayın. Puanlardan çok, deneme sırasında ekibin tepkisine bakın: kim istekle kullandı, kim kaçındı? Bir haftalık gerçek kullanım, bin sayfalık özellik tablosundan daha çok şey anlatır.

FieldCo CRM bu sorulara cevap verecek şekilde tasarlandı: sade bir arayüz, sektörünüze uygun örnek veri, Excel'den aktarma, PDF teklifler, raporlar, 11 dil ve ücretsiz bir başlangıç paketi. Ancak en doğru karar, kendi verinizle deneyerek verdiğiniz karardır.