Как выбрать CRM для малого бизнеса: 8 вопросов перед покупкой
На рынке десятки CRM, и большинство из них слишком сложны для небольшой команды. Восемь вопросов, которые стоит задать себе и продавцу до покупки.
Команда FieldCo CRM · Опубликовано: · 3 мин чтения
Выбор CRM для малого бизнеса — решение, ошибка в котором обходится дорого: неподходящий инструмент либо не используют, либо он замедляет команду. К тому же большинство систем на рынке создавались для крупных компаний, поэтому небольшой команде они предлагают лишние экраны и настройки. Хорошая новость: если задавать правильные вопросы, выбор становится проще.
Восемь вопросов ниже расскажут о системе гораздо больше, чем презентация менеджера по продажам. Если на каждый из них вы можете дать чёткий ответ для своей команды, значит, вы уже близки к правильному выбору.
1. Будет ли команда этим пользоваться?
Лучшая CRM — та, которую команда открывает каждый день. Простой ли интерфейс? Сколько кликов нужно, чтобы добавить карточку клиента? Сможет ли новый сотрудник приступить к работе за полчаса? Проверяйте это не на презентации, а отдав систему кому-то из вашей команды. Если пользователям инструмент не нравится, самые продвинутые функции окажутся бесполезными.
2. Какую задачу она решает?
Сначала запишите сегодняшние проблемы: данные о клиентах разбросаны по разным файлам, никто не знает, на каком этапе находятся предложения, или даты звонков забываются. Затем оценивайте каждую систему по этому списку. Карточки клиентов, воронка продаж, коммерческие предложения и учёт активностей закрывают большую часть потребностей большинства небольших команд, а остальное можно добавить позже.
3. Сколько времени займёт запуск?
Проект по внедрению на несколько недель не подходит ни бюджету, ни терпению малого бизнеса. Можно ли открыть аккаунт и в тот же день начать добавлять клиентов? Системы с демо-данными под вашу отрасль и подсказками, что делать дальше, заметно повышают продуктивность первого дня.
4. Могу ли я импортировать и экспортировать свои данные?
Данные о клиентах — ваш актив. Вы должны легко загружать клиентов и товары из файла Excel или CSV и при необходимости выгружать их обратно. Иначе вы окажетесь привязаны к системе. Страховочные механизмы при импорте, такие как сопоставление столбцов и возможность отменить ошибочную загрузку, дают большое спокойствие.
5. Охватывает ли она коммерческие предложения и отчёты?
Продажи — это не только карточка клиента: подготовка предложений и анализ результатов тоже часть работы. Можно ли создать PDF-предложение в стиле вашего бренда? Видно ли раз в месяц по отчёту, какие предложения приняты и какие клиенты замолчали? Эти две возможности превращают CRM из записной книжки в инструмент управления.
6. Поддерживает ли она язык вашей команды и клиентов?
Если в команде работают люди, говорящие на разных языках, или вы продаёте за границу, языковая поддержка интерфейса и документов — реальная необходимость. Настройка валюты, форматов даты и чисел под регион помогает правильно читать предложения и отчёты.
7. Прозрачна ли цена и подходит ли она для роста?
Скрытые доплаты за каждого пользователя, обязательные долгосрочные контракты и расплывчатые тарифы — риск для малого бизнеса. Ищите бесплатный стартовый тариф, понятные тарифы для постепенного роста и выгоду при годовой оплате. Должен быть и путь, по которому можно перейти, когда команда вырастет.
8. Есть ли мобильное решение для выездной команды?
Если часть продаж или сервиса проходит на территории клиента, очень пригодятся календарь дел, данные о клиенте и возможность добавить новую активность прямо с телефона. Мобильному приложению не обязательно уметь всё: оно должно быстро выполнять то, что делают в поле чаще всего.
Простой способ принять решение
Оцените каждую систему-кандидата по восьми вопросам от 1 до 5 и удвойте вес самых важных для вас пунктов. Но больше, чем на баллы, смотрите на реакцию команды в пробный период: кто пользовался охотно, а кто избегал? Неделя реальной работы расскажет больше, чем таблица функций на тысячу строк.
FieldCo CRM разработана с расчётом на эти вопросы: простой интерфейс, демо-данные под вашу отрасль, импорт из Excel, PDF-предложения, отчёты, 11 языков и бесплатный стартовый тариф. Но самое верное решение — то, которое вы приняли, проверив систему на собственных данных.
Частые вопросы
- Нужна ли CRM малому бизнесу?
- Да, если клиентов уже больше нескольких и сведения о них разбросаны по файлам, блокнотам и телефонам. CRM собирает в одном месте информацию о том, кому и когда звонить, какое предложение ждёт ответа и какой клиент нуждается во внимании.
- Какой критерий при выборе CRM самый важный?
- Простота, достаточная для того, чтобы команда действительно пользовалась системой каждый день. Решающими должны быть не число функций, а то, ускоряет ли система повседневную работу и можно ли импортировать и экспортировать данные.
- Достаточно ли бесплатной CRM?
- Для совсем небольших команд на старте — да. Бесплатные тарифы обычно ограничивают число пользователей и клиентов, поэтому важно, чтобы по мере роста команды существовал понятный путь на более широкий тариф.