छोटे बिज़नेस के लिए CRM कैसे चुनें? खुद से पूछने लायक 8 सवाल
बाज़ार में दर्जनों CRM हैं और ज़्यादातर छोटी टीम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जटिल हैं। सही टूल चुनने से पहले खुद से और विक्रेता से पूछने लायक आठ सवाल।
FieldCo CRM टीम · प्रकाशित: · 4 मिनट में पढ़ें
छोटे बिज़नेस के लिए CRM चुनना ऐसा फ़ैसला है जो गलत होने पर महँगा पड़ता है: या तो टूल इस्तेमाल ही नहीं होता, या टीम की रफ़्तार धीमी कर देता है। ऊपर से बाज़ार के ज़्यादातर टूल बड़ी कंपनियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए छोटी टीम को ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन और सेटिंग मिलती हैं। अच्छी बात यह है कि सही सवाल पूछने पर चुनाव आसान हो जाता है।
नीचे के आठ सवाल किसी सेल्स प्रतिनिधि की प्रेज़ेंटेशन से कहीं ज़्यादा बताते हैं। अगर आप हर सवाल का साफ़ जवाब अपनी टीम के हिसाब से लिख सकते हैं, तो आप सही टूल के काफ़ी करीब हैं।
1. क्या मेरी टीम इसे सच में इस्तेमाल करेगी?
सबसे अच्छा CRM वही है जिसे टीम रोज़ खोलती है। इंटरफ़ेस सरल है या नहीं, ग्राहक का रिकॉर्ड जोड़ने में कितने क्लिक लगते हैं, और क्या नया जुड़ा व्यक्ति आधे घंटे में काम शुरू कर सकता है? इसे प्रेज़ेंटेशन में नहीं, टीम के किसी सदस्य के हाथ में टूल देकर परखें। अगर यूज़र को टूल पसंद नहीं आया, तो सबसे उन्नत फ़ीचर भी बेकार हैं।
2. यह मेरा कौन-सा काम आसान करता है?
पहले अपनी मौजूदा समस्याएँ लिखें: ग्राहकों की जानकारी अलग-अलग फ़ाइलों में बिखरी हो सकती है, किसी को पता न हो कि कोटेशन किस चरण में है, या फ़ोन करने की तारीखें भूल जाती हों। फिर हर टूल को इसी सूची पर परखें। ग्राहक रिकॉर्ड, सेल्स पाइपलाइन, कोटेशन और गतिविधि ट्रैकिंग ज़्यादातर छोटी टीमों की अधिकांश ज़रूरतें पूरी कर देते हैं; बाकी बाद में आ सकता है।
3. इसे सेट करने में कितना समय लगता है?
हफ़्तों चलने वाला सेटअप प्रोजेक्ट छोटे बिज़नेस के बजट और धैर्य, दोनों पर भारी पड़ता है। क्या आप अकाउंट खोलकर उसी दिन ग्राहक जोड़ना शुरू कर सकते हैं? जो टूल आपके सेक्टर के नमूना डेटा के साथ आते हैं और बताते हैं कि क्या करना है, वे पहले दिन की उपयोगिता काफ़ी बढ़ा देते हैं।
4. क्या मैं अपना डेटा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता हूँ?
ग्राहकों का डेटा आपकी पूँजी है। आप एक्सेल या CSV फ़ाइल से अपने ग्राहक और उत्पाद आसानी से इम्पोर्ट कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट भी कर सकें। वरना आप टूल से बँध जाते हैं। इम्पोर्ट में कॉलम मैपिंग और गलत इम्पोर्ट को वापस पलटने जैसी सुरक्षा सुविधाएँ हों, तो बड़ी राहत मिलती है।
5. क्या यह कोटेशन और रिपोर्टिंग का काम भी संभालता है?
बिक्री सिर्फ़ ग्राहक का रिकॉर्ड रखना नहीं है; कोटेशन बनाना और नतीजे देखना भी इसका हिस्सा है। क्या आप अपने ब्रांड के हिसाब से PDF कोटेशन बना सकते हैं? क्या महीने में एक बार रिपोर्ट से देख सकते हैं कि कौन-से कोटेशन स्वीकार हुए और कौन-से ग्राहक चुप हो गए? ये दोनों क्षमताएँ CRM को एड्रेस बुक से बदलकर प्रबंधन का औज़ार बना देती हैं।
6. क्या यह मेरी टीम और ग्राहकों की भाषा में काम करता है?
अगर आपकी टीम में अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग हैं या आप विदेश में बेचते हैं, तो इंटरफ़ेस और दस्तावेज़ों में भाषा का समर्थन असली ज़रूरत है। मुद्रा, तारीख और संख्या के फ़ॉर्मेट क्षेत्र के अनुसार बदल सकें, तो कोटेशन और रिपोर्ट सही ढंग से पढ़ी जाती हैं।
7. क्या कीमत पारदर्शी है और बढ़ती टीम के लायक है?
प्रति यूज़र छिपे अतिरिक्त शुल्क, ज़बरदस्ती के लंबे अनुबंध और अस्पष्ट पैकेज छोटे बिज़नेस के लिए जोखिम हैं। निःशुल्क शुरुआती पैकेज, कदम-दर-कदम बढ़ने वाले साफ़ पैकेज और सालाना भुगतान पर फ़ायदा देखें। टीम बढ़ने पर आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ़ होना चाहिए।
8. क्या फील्ड में काम करने वाली मेरी टीम के लिए मोबाइल समाधान है?
अगर आपकी बिक्री या सर्विस का कुछ हिस्सा ग्राहक की जगह पर होता है, तो फ़ोन से एजेंडा देखना, ग्राहक की जानकारी पाना और नई गतिविधि जोड़ना बहुत काम आता है। मोबाइल ऐप को सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है; उसे फील्ड में सबसे ज़्यादा होने वाले काम तेज़ी से करने चाहिए।
फ़ैसला लेने का एक आसान तरीका
हर उम्मीदवार टूल को आठों सवालों पर 1 से 5 अंक दें और जो बातें आपके लिए सबसे अहम हैं उन्हें दोगुना गिनें। अंकों से ज़्यादा ट्रायल के दौरान टीम की प्रतिक्रिया देखें: किसने उत्साह से इस्तेमाल किया और कौन बचता रहा? एक हफ़्ते का असली इस्तेमाल हज़ार पन्नों की फ़ीचर तालिका से ज़्यादा बताता है।
FieldCo CRM इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है: सरल इंटरफ़ेस, आपके सेक्टर का नमूना डेटा, एक्सेल से इम्पोर्ट, PDF कोटेशन, रिपोर्ट, 11 भाषाएँ और निःशुल्क शुरुआती पैकेज। फिर भी सबसे सही फ़ैसला वही है जो आप अपने डेटा के साथ आज़माकर लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या छोटे बिज़नेस को CRM की ज़रूरत है?
- अगर आपके ग्राहक एक हाथ की उँगलियों से ज़्यादा हो गए हैं और जानकारी अलग-अलग फ़ाइलों, डायरी और फ़ोन में बिखरी है, तो हाँ। CRM एक ही जगह बताता है कि किसे कब फ़ोन करना है, कौन-सा कोटेशन इंतज़ार में है और किस ग्राहक को ध्यान चाहिए।
- CRM चुनते समय सबसे ज़रूरी बात क्या है?
- वह इतना सरल हो कि टीम उसे रोज़ सच में इस्तेमाल करे। फ़ीचर की संख्या नहीं, बल्कि यह मायने रखना चाहिए कि वह रोज़ का काम तेज़ करता है और आप अपना डेटा इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
- क्या निःशुल्क CRM काफ़ी होता है?
- बहुत छोटी टीमों के लिए शुरुआत में हाँ। निःशुल्क पैकेज आमतौर पर यूज़र और ग्राहकों की संख्या सीमित रखते हैं; टीम बढ़ने पर बड़े पैकेज में जाने का साफ़ रास्ता होना ज़रूरी है।