कानबन बोर्ड से सेल्स पाइपलाइन कैसे संभालें
पाँच व्यावहारिक नियम जो कानबन बोर्ड पर आपकी बिक्री को साफ़, व्यवस्थित और समय पर आगे बढ़ाते हैं, और FieldCo CRM में यह कैसा दिखता है।
FieldCo CRM टीम · प्रकाशित: · 3 मिनट में पढ़ें
कानबन बोर्ड में हर सौदा एक कार्ड होता है और हर कॉलम बिक्री का एक चरण। एक नज़र में दिख जाता है कि कौन सा सौदा कहाँ है और कहाँ रुका है। पर सिर्फ़ बोर्ड बना लेने से अनुशासन नहीं आता। नीचे पाँच नियम हैं, जो छोटी टीमों के लिए बोर्ड को सचमुच काम का बनाते हैं।
नियम 1: चरण साफ़ और गिनती में कम रखें
चरणों के नाम ऐसे हों कि हर कोई एक ही मतलब समझे। उदाहरण के लिए नया संपर्क, ज़रूरत समझी, कोटेशन भेजा, बातचीत जारी और जीता या हारा। पाँच से सात चरण काफ़ी हैं। चरण ज़्यादा हुए तो कार्ड बीच में खो जाते हैं और लोग गलत कॉलम में रखने लगते हैं। हर चरण के लिए यह भी तय करें कि कार्ड वहाँ कब पहुँचेगा, जैसे कोटेशन भेजते ही अगला कॉलम।
नियम 2: हर कार्ड पर सिर्फ़ एक अगला कदम
हर खुले कार्ड पर एक साफ़ अगला कदम और उसकी तारीख होनी चाहिए, जैसे गुरुवार को साइट विज़िट या सोमवार को कोटेशन पर फ़ोन। अगर किसी कार्ड पर अगला कदम नहीं है, तो वह असल में अटका हुआ सौदा है, चाहे बोर्ड पर कितना भी सक्रिय दिखे। एक कदम पूरा होते ही अगला लिख दें।
नियम 3: एक साथ चल रहे काम की सीमा तय करें
कल्पना कीजिए एक सेल्स प्रतिनिधि के पास कोटेशन चरण में चालीस कार्ड हैं। वह किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगा। हर व्यक्ति या हर चरण के लिए एक सीमा रखें, जैसे एक समय में अधिकतम पंद्रह सक्रिय सौदे। सीमा आपको नया जोड़ने से पहले पुराने निपटाने पर मजबूर करती है, और यही बिक्री को गति देता है।
नियम 4: हर हफ़्ते पुराने कार्ड की समीक्षा करें
हफ़्ते में एक बार, दस-पंद्रह मिनट के लिए, सबसे पुराने कार्ड देखें। हर कार्ड के लिए तीन में से एक फ़ैसला लें।
- आगे बढ़ाएँ: कोई ठोस अगला कदम तय करें और तारीख डालें।
- जगाएँ: ग्राहक से संपर्क करें और स्थिति पूछें।
- बंद करें: अगर उम्मीद नहीं बची, तो कार्ड को हारे हुए में डालकर बोर्ड साफ़ करें।
नियम 5: सौदा हारने का कारण दर्ज करें
जीते हुए सौदे सब याद रखते हैं, पर हारे हुए जल्दी भूल जाते हैं। हर हार के साथ एक पंक्ति लिखें कि वजह क्या थी, जैसे कीमत, देरी, प्रतिस्पर्धी या ग्राहक का बजट। कुछ महीनों बाद पैटर्न दिखने लगेगा। हो सकता है कि ज़्यादातर सौदे इसलिए जाते हों कि कोटेशन देर से पहुँचता है। तब सुधार की दिशा साफ़ हो जाती है।
FieldCo CRM में यह कैसा दिखता है
FieldCo CRM में प्रोजेक्ट और अवसर कानबन बोर्ड पर दिखते हैं। कार्ड को ड्रैग-एंड-ड्रॉप से अगले कॉलम में ले जाएँ। कॉलम के रंग अपने-आप तय होते हैं, इसलिए बोर्ड पर नज़र डालते ही स्थिति पढ़ी जा सकती है। हर कार्ड की हिस्ट्री टाइमलाइन में दिखता है कि वह कब किस चरण में गया, जो साप्ताहिक समीक्षा में बहुत काम आता है। कार्ड से जुड़ी मीटिंग और कार्य गतिविधि कैलेंडर में रखे जा सकते हैं।
अपनी पाइपलाइन बनाकर देखें
इन नियमों को काग़ज़ पर पढ़ना आसान है, असली बोर्ड पर लगाना ही असली परीक्षा है। FieldCo CRM का 15 दिन का निःशुल्क ट्रायल, बिना क्रेडिट कार्ड के, आपको अपने सेक्टर के नमूना डेटा के साथ बोर्ड सजाने का मौका देता है। अपने चरण बनाइए और एक हफ़्ते में फ़र्क महसूस कीजिए।