फील्ड टीम के लिए मोबाइल CRM: फील्ड में कौन-से काम फ़ोन से होने चाहिए?

फील्ड और सर्विस टीमें दिन का बड़ा हिस्सा ग्राहक की जगह पर बिताती हैं। सुबह ऑफ़िस से निकला प्रतिनिधि शाम तक कंप्यूटर के सामने लौट ही न पाए, ऐसा हो सकता है। ऐसी टीमों के लिए CRM की डेस्कटॉप सफलता काफ़ी नहीं है: उन्हें एक तेज़ मोबाइल अनुभव चाहिए जो फील्ड में भी काम आए।

लेकिन मोबाइल CRM की सबसे आम गलती वेब ऐप की हर सुविधा को छोटी स्क्रीन में ठूँस देना है। अच्छा मोबाइल ऐप फील्ड के सीमित समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तेज़ी से करवाता है।

फील्ड में फ़ोन से होने चाहिए ये काम

1. दिन का एजेंडा देखना

अगली अपॉइंटमेंट का समय, पता और जाने का कारण एक नज़र में दिखना चाहिए। फ़ोन से मैप खोलना, ग्राहक को फ़ोन करना या संदेश भेजना कुछ टैप में संभव होना चाहिए।

2. ग्राहक की जानकारी तुरंत पाना

ग्राहक के दरवाज़े पर पहुँचने से पहले यह देखना कि पिछली बातचीत क्या थी, कौन-सा कोटेशन इंतज़ार में है और संपर्क व्यक्ति कौन है, मुलाक़ात की गुणवत्ता बदल देता है। 'पिछली बार क्या बात हुई थी?' सवाल को बिना जवाब न छोड़ें।

3. मुलाक़ात के बाद गतिविधि जोड़ना

नोट तब लिखे जाने चाहिए जब वे सबसे ताज़ा हों। ग्राहक के यहाँ से निकलते ही गतिविधि जोड़ना और अगला कदम तारीख के साथ दर्ज करना, शाम को ऑफ़िस में आधे याद नोट से कहीं ज़्यादा सटीक है।

4. कोटेशन की स्थिति देखना और अपडेट करना

अगर ग्राहक मौके पर कहे कि 'हम आपका कोटेशन स्वीकार करते हैं', तो उसे तुरंत चिह्नित कर पाना रिकॉर्ड की सटीकता और ऑफ़िस के तेज़ी से हरकत में आने, दोनों में मदद करता है। नए कोटेशन का ड्राफ़्ट बनाना भी फील्ड की आम ज़रूरतों में से है।

5. बोर्ड से सेल्स पाइपलाइन देखना

मैनेजर या प्रतिनिधि फ़ोन से कानबन बोर्ड देखकर किसी अवसर को अगले चरण में ले जा सकें, यह ज़रूरी है। बोर्ड बैठकों में और रास्ते में स्थिति की तुरंत जाँच के लिए आदर्श है।

फ़ोन के नहीं, वेब के काम

भुगतान की जानकारी, पैकेज बदलना, यूज़र प्रबंधन और सिस्टम सेटिंग जैसे संवेदनशील काम छोटी स्क्रीन पर, भीड़-भाड़ वाली जगह में नहीं होने चाहिए। इन कामों के वेब पर रहने से गलती और सुरक्षा जोखिम, दोनों घटते हैं। मोबाइल ऐप का दायरा जानबूझकर सीमित रखना कमी नहीं, डिज़ाइन का चुनाव है।

मोबाइल में सुरक्षा क्यों मायने रखती है?

फ़ोन खो सकता है या चोरी हो सकता है; ग्राहकों का डेटा भी कीमती है। अच्छा मोबाइल CRM बिज़नेस डेटा को डिवाइस पर स्थायी रूप से नहीं रखता, सेशन को सुरक्षित रखता है और स्क्रीनशॉट जैसे लीक के रास्ते सीमित करता है। लॉग आउट करने पर डिवाइस में कोई बिज़नेस डेटा नहीं बचना चाहिए।

मोबाइल CRM चुनते समय पूछने लायक सवाल

• क्या एजेंडा और ग्राहक कार्ड ऑनलाइन लोड होते हैं, और धीमे कनेक्शन पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं?
• नई गतिविधि और नोट जोड़ने में कितने टैप लगते हैं?
• क्या अनुमतियाँ वेब जैसी ही हैं; क्या कर्मचारी सिर्फ़ वही देखता है जो उसे देखना चाहिए?
• क्या भाषा, तारीख और मुद्रा क्षेत्र के अनुसार सही दिखती हैं?
• क्या डेटा डिवाइस में सहेजा जाता है, और सेशन की सुरक्षा कैसे होती है?

FieldCo CRM का मोबाइल ऐप Android और iOS के लिए तैयार हो रहा है और स्टोर में उपलब्ध कराया जाएगा। ऐप सारांश स्क्रीन, प्रोजेक्ट और कानबन, एजेंडा, कोटेशन और ग्राहक जैसे फील्ड में बार-बार होने वाले कामों पर केंद्रित है; भुगतान, प्लान और सेटिंग जैसे प्रबंधन के काम वेब पर ही रहते हैं। बिज़नेस डेटा डिवाइस पर सहेजा नहीं जाता और वेब की अनुमतियों वाले नियम ही हूबहू लागू होते हैं।