7 отчётов CRM по продажам, которые стоит смотреть каждый месяц

Экраны с отчётами часто превращаются в склад данных: много цифр, много графиков, мало смысла. Хорошая отчётность, напротив, даёт чёткий ответ на конкретный вопрос. На вопрос «Сколько мы продали в этом месяце?» должен отвечать отчёт, и так же на вопрос «Какого клиента мы вот-вот потеряем?».

Семи отчётов ниже достаточно, чтобы провести ежемесячное совещание небольшой или средней команды продаж. Каждый из них приводит к решению.

1. Воронка продаж

Сколько сделок и на какую сумму находится на каждом этапе? Воронка — это снимок работы, которая стоит перед командой. Если сделки скапливаются на одном этапе, там затор: возможно, предложения остаются без ответа или переговоры буксуют. Отслеживание падения между этапами показывает, где вы теряете клиентов.

2. Ежемесячная эффективность предложений

Сколько предложений отправлено за месяц, сколько принято и сколько отклонено? Доля принятых — один из самых честных показателей здоровья вашего процесса продаж. Если она падает, стоит пересмотреть ценообразование, качество предложений или целевую аудиторию.

3. Продажи по клиентам

Какая часть выручки приходит от какого клиента? Если вы слишком зависите от нескольких клиентов, потеря одного из них станет серьёзным риском. Этот отчёт также позволяет увидеть самых ценных клиентов и уделить им особое внимание.

4. Продажи по товарам и услугам

Какие позиции выделяются в принятых предложениях? Сравнение товара, который продаётся много, но с низкой маржой, и услуги, которая продаётся реже, но приносит прибыль, подскажет, во что стоит вкладываться.

5. Неактивные клиенты

Какими действующими клиентами давно никто не занимается? Этот отчёт помогает заметить отношения, которые вот-вот будут потеряны. Распределить список между командой и обзвонить клиентов в течение месяца — недорогой источник выручки.

6. Просроченные проекты и активности

Проекты, у которых ожидаемая дата закрытия прошла, а они всё ещё открыты, говорят либо о нереалистичных прогнозах, либо о забытых делах. Точно так же активности, срок которых прошёл, а они не выполнены, показывают нагрузку и дисциплину команды.

7. Списки клиентов и товаров

Актуальный список клиентов и прайс-лист — «операционные» отчёты, которые сразу приносят пользу. Чтобы отправить клиенту прайс-лист или выгрузить клиентов региона, хватит нескольких минут.

Как принести отчёты на совещание

• Перед совещанием выгрузите отчёты в Excel или PDF, чтобы не нужно было демонстрировать экран.
• Для каждого отчёта определите одно решение (например, «в этом месяце мы звоним этим 10 клиентам»).
• Разбирайте одни и те же отчёты каждый месяц в одном и том же порядке: чтобы увидеть тренд, нужна последовательность.
• Выстройте не разовый, а регулярный ритм: ежемесячное совещание и короткий еженедельный взгляд.

Чтобы доверять отчётам, держите данные актуальными

Даже лучший отчёт при неполных данных даст неверный результат. Достоверность отчётов определяют актуальный этап сделок, отметка статуса предложений и закрытие выполненных активностей. Когда эти привычки закрепятся, отчёты станут осмысленными сами собой.

На странице «Отчёты» в FieldCo CRM вы найдёте готовые отчёты из этого списка, сможете сузить выборку фильтрами по периоду и статусу и скачать результаты в Excel или PDF.