Мобильная CRM для выездных команд: что делать с телефона

Выездные и сервисные команды проводят большую часть дня на территории клиента. Менеджер, уехавший утром из офиса, может вернуться к компьютеру только к вечеру. Для таких команд недостаточно хорошей десктопной версии CRM: нужен быстрый мобильный опыт, полезный прямо в поле.

Но самая частая ошибка мобильных CRM — попытка втиснуть все функции веб-приложения на маленький экран. Хорошее мобильное приложение быстро выполняет то, что больше всего нужно в условиях дефицита времени в поле.

Что нужно делать в поле с телефона

1. Смотреть календарь на день

Время следующей встречи, адрес и цель визита должны быть видны с одного взгляда. Переход с телефона на карту, звонок клиенту или сообщение должны выполняться в несколько касаний.

2. Мгновенный доступ к данным клиента

Если перед входом к клиенту увидеть, чем закончился последний разговор, какое предложение ожидает ответа и кто контактное лицо, качество встречи меняется. Не оставляйте без ответа вопрос «О чём мы говорили в прошлый раз?».

3. Добавлять активность после встречи

Заметки нужно записывать, пока они свежи. Добавить активность сразу после выхода от клиента и записать следующий шаг с датой гораздо точнее, чем восстанавливать заметки по памяти вечером в офисе.

4. Видеть и обновлять статус предложения

Если клиент на месте говорит «мы принимаем ваше предложение», возможность сразу это отметить обеспечивает и точность записи, и быструю реакцию офиса. Создать черновик нового предложения тоже часто бывает нужно в поле.

5. Следить за воронкой по доске

Руководитель или менеджер должен иметь возможность открыть канбан-доску с телефона и перенести сделку на следующий этап. Доска идеально подходит для быстрой проверки статуса на совещаниях и в дороге.

Что относится не к телефону, а к вебу

Платёжные данные, смена тарифа, управление пользователями и системные настройки — чувствительные операции, которые не стоит выполнять на маленьком экране в людном месте. Если эти задачи остаются в веб-версии, уменьшаются и риск ошибки, и риск для безопасности. Сознательно узкий охват мобильного приложения — не недостаток, а дизайнерское решение.

Почему важна безопасность на мобильном устройстве

Телефон можно потерять или его могут украсть, а данные клиентов ценны. Хорошая мобильная CRM не должна постоянно хранить рабочие данные на устройстве, должна надёжно защищать сеанс и ограничивать пути утечки, например снимки экрана. После выхода из системы на устройстве не должно оставаться рабочих данных.

Вопросы при выборе мобильной CRM

• Загружаются ли календарь и карточка клиента онлайн и можно ли пользоваться ими при медленном соединении?
• Сколько касаний нужно, чтобы добавить новую активность и заметку?
• Совпадают ли права доступа с веб-версией; видит ли сотрудник только то, что ему положено?
• Правильно ли отображаются язык, дата и валюта для вашего региона?
• Хранятся ли данные на устройстве и как защищён сеанс?

Мобильное приложение FieldCo CRM готовится для Android и iOS и будет опубликовано в магазинах приложений. Оно сосредоточено на задачах, которые часто выполняют в поле: сводный экран, проекты и канбан, календарь дел, предложения и клиенты; административные задачи вроде оплаты, тарифа и настроек остаются в веб-версии. Рабочие данные на устройстве не хранятся, а права доступа соответствуют правилам веб-версии один к одному.