CRM الجوال للفرق الميدانية: أي الأعمال تُنجز من الهاتف؟
لا تقضي فرق الميدان والخدمة معظم يومها خلف المكتب. نشرح ما الذي يسهّله CRM الجوال في الميدان، وأي الأعمال مكانها الهاتف وأيها مكانها الحاسوب.
فريق FieldCo CRM · تاريخ النشر: · 2 دقائق للقراءة
تقضي فرق الميدان والخدمة معظم يومها في موقع العميل. فالمندوب الذي يغادر المكتب صباحًا قد لا يعود إلى حاسوبه حتى المساء. وهذه الفرق لا يكفيها نجاح النظام على سطح المكتب؛ فهي تحتاج إلى تجربة جوال سريعة تنفع في الميدان أيضًا.
لكن أكثر أخطاء CRM الجوال شيوعًا محاولة حشر كل ميزات تطبيق الويب في الشاشة الصغيرة. أما التطبيق الجيد فيُنجز بسرعة الأعمال التي يحتاجها الفريق أكثر من غيرها في وقت الميدان الضيق.
الأعمال التي ينبغي إنجازها من الهاتف في الميدان
1. الاطلاع على جدول اليوم
ينبغي أن يظهر بنظرة واحدة وقت الموعد التالي وعنوانه وسبب الزيارة. وينبغي أن يكون الانتقال من الهاتف إلى الخريطة، أو الاتصال بالعميل، أو إرسال رسالة له، ممكنًا ببضع لمسات.
2. الوصول الفوري إلى معلومات العميل
أن ترى قبل وصولك إلى باب العميل ما جرى في آخر محادثة، وعرضه المعلق، والشخص المسؤول عن التواصل، يغيّر جودة اللقاء. لا تترك سؤال «عمّ تحدثنا المرة الماضية؟» بلا جواب.
3. إضافة نشاط بعد اللقاء
ينبغي كتابة الملاحظات في أقرب وقت وهي طازجة. فإضافة نشاط فور الخروج من عند العميل وتسجيل الخطوة التالية بتاريخها أدق بكثير من ملاحظات نصف متذكَّرة في المكتب مساءً.
4. رؤية حالة العرض وتحديثها
إذا قال العميل في مكانه «نقبل عرضكم»، فإن القدرة على تسجيل ذلك فورًا تضمن دقة السجل وسرعة تحرك المكتب. كما أن إنشاء مسودة عرض جديد من الحاجات المتكررة في الميدان.
5. متابعة خط المبيعات من اللوحة
ينبغي أن يستطيع المدير أو المندوب النظر إلى لوحة Kanban من الهاتف ونقل فرصة إلى المرحلة التالية. واللوحة مثالية للاجتماعات وللاطمئنان السريع على الوضع أثناء الطريق.
الأعمال التي مكانها الويب لا الهاتف
الأعمال الحساسة، مثل بيانات الدفع وتغيير الباقة وإدارة المستخدمين وإعدادات النظام، لا ينبغي إنجازها على شاشة صغيرة في بيئة مزدحمة. وبقاؤها على الويب يقلل الأخطاء والمخاطر الأمنية معًا. وتضييق نطاق تطبيق الجوال عن قصد ليس نقصًا بل خيار تصميمي.
لماذا يهم الأمان في الجوال؟
قد يضيع الهاتف أو يُسرق، وبيانات العملاء ثمينة. وينبغي لنظام CRM الجوال الجيد ألا يخزّن بيانات العمل على الجهاز بصورة دائمة، وأن يحمي الجلسة بأمان، وأن يحدّ من طرق التسرب مثل لقطات الشاشة. وعند تسجيل الخروج لا ينبغي أن تبقى أي بيانات عمل على الجهاز.
أسئلة تطرحها عند اختيار CRM الجوال
- هل يُحمَّل جدول المواعيد وبطاقة العميل عبر الإنترنت، وهل يعملان مع اتصال بطيء؟
- كم لمسة تحتاج إضافة نشاط أو ملاحظة جديدة؟
- هل الصلاحيات مماثلة لما في الويب، وهل يرى الموظف ما يلزمه فقط؟
- هل تظهر اللغة والتاريخ والعملة صحيحة بحسب المنطقة؟
- هل تُخزَّن البيانات على الجهاز، وكيف تُحمى الجلسة؟
يجري إعداد تطبيق FieldCo CRM للجوال لنظامي Android وiOS وسيُنشر في المتاجر. ويركز التطبيق على الأعمال المتكررة في الميدان مثل الشاشة الملخِّصة والمشاريع وKanban وجدول المواعيد والعروض والعملاء، بينما تبقى الأعمال الإدارية كالدفع والباقات والإعدادات على الويب. ولا تُخزَّن بيانات العمل على الجهاز، وتسري الصلاحيات نفسها المعمول بها على الويب تمامًا.
الأسئلة الشائعة
- لماذا تحتاج الفرق الميدانية إلى CRM للجوال؟
- تقضي الفرق الميدانية معظم يومها في موقع العميل. ويتيح لها CRM الجوال الاطلاع على جدول المواعيد والوصول إلى معلومات العميل وإضافة نشاط بعد اللقاء وهي في الميدان.
- ما الأعمال التي تُنجز في CRM الجوال وما التي تبقى على الويب؟
- جدول المواعيد ومعلومات العميل وإضافة الأنشطة وحالة العرض ولوحة المبيعات مناسبة للجوال. أما الدفع وتغيير الباقة وإدارة المستخدمين وإعدادات النظام فتبقى على الويب لأسباب أمنية.
- هل بياناتي آمنة في CRM الجوال؟
- النظام الجيد لا يخزّن بيانات العمل على الجهاز بصورة دائمة، ويحمي الجلسة بأمان، ويطبّق قواعد الصلاحيات المعمول بها على الويب كما هي. اسأل البائع عن هذه الأمور بوضوح.