فیلڈ ٹیموں کے لیے موبائل CRM: میدان میں کون سے کام فون سے ہونے چاہییں؟

فیلڈ اور سروس ٹیمیں دن کا بڑا حصہ گاہک کے ہاں گزارتی ہیں۔ صبح دفتر سے نکلنے والا نمائندہ شام تک کمپیوٹر کے سامنے واپس نہیں آتا۔ ایسی ٹیموں کے لیے CRM کی ڈیسک ٹاپ کامیابی کافی نہیں: انھیں ایسا تیز موبائل تجربہ چاہیے جو میدان میں بھی کام آئے۔

تاہم موبائل CRM کی سب سے عام غلطی یہ ہے کہ ویب ایپ کا ہر فیچر چھوٹی اسکرین میں ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھی موبائل ایپ میدان کے تنگ وقت میں سب سے زیادہ درکار کام تیزی سے کرواتی ہے۔

میدان میں فون سے ہونے والے کام

1. دن کا ایجنڈا دیکھنا

اگلی ملاقات کا وقت، پتا اور جانے کا مقصد ایک نظر میں نظر آنا چاہیے۔ فون سے نقشے پر جانا، گاہک کو فون کرنا یا پیغام بھیجنا چند ٹچ میں ممکن ہونا چاہیے۔

2. گاہک کی معلومات تک فوراً پہنچنا

گاہک کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ آخری بات چیت کیا تھی، کون سی کوٹیشن انتظار میں ہے اور رابطہ شخص کون ہے، ملاقات کا معیار بدل دیتا ہے۔ 'پچھلی بار ہماری کیا بات ہوئی تھی؟' کا سوال بلا جواب نہ چھوڑیں۔

3. ملاقات کے بعد سرگرمی شامل کرنا

نوٹس اس وقت لکھے جانے چاہییں جب وہ سب سے تازہ ہوں۔ گاہک کے ہاں سے نکلتے ہی ایک سرگرمی شامل کرنا اور اگلا قدم تاریخ کے ساتھ درج کرنا شام کو دفتر میں آدھے یاد نوٹس لکھنے سے کہیں زیادہ درست ہے۔

4. کوٹیشن کی حالت دیکھنا اور اپ ڈیٹ کرنا

اگر گاہک موقع پر کہہ دے کہ 'ہم آپ کی کوٹیشن منظور کرتے ہیں' تو اسے فوراً درج کر لینے سے ریکارڈ کی درستی بھی یقینی ہوتی ہے اور دفتر بھی جلد حرکت میں آ جاتا ہے۔ نئی کوٹیشن کا مسودہ بنانا بھی میدان کی عام ضرورتوں میں سے ہے۔

5. بورڈ سے سیلز پائپ لائن دیکھنا

منیجر یا نمائندہ فون سے Kanban بورڈ دیکھ کر کسی موقع کو اگلے مرحلے پر لے جا سکے۔ بورڈ میٹنگز میں اور راستے میں فوری صورتِ حال جانچنے کے لیے مثالی ہے۔

فون کے نہیں، ویب کے کام

ادائیگی کی معلومات، پیکج کی تبدیلی، صارفین کا انتظام اور سسٹم سیٹنگز جیسے حساس کام چھوٹی اسکرین پر اور بھیڑ بھری جگہ میں نہیں ہونے چاہییں۔ ان کاموں کا ویب پر رہنا غلطی اور حفاظتی خطرہ دونوں کم کرتا ہے۔ موبائل ایپ کا دائرہ سوچ سمجھ کر محدود رکھنا کمی نہیں، ڈیزائن کا ایک فیصلہ ہے۔

موبائل پر حفاظت کیوں اہم ہے؟

فون کھو سکتا ہے یا چوری ہو سکتا ہے، اور گاہکوں کا ڈیٹا قیمتی ہوتا ہے۔ اچھا موبائل CRM کاروباری ڈیٹا کو ڈیوائس پر مستقل محفوظ نہیں رکھتا، سیشن کو محفوظ طریقے سے سنبھالتا ہے اور اسکرین شاٹ جیسے لیک ہونے کے راستے محدود کرتا ہے۔ لاگ آؤٹ کرنے کے بعد ڈیوائس پر کاروباری ڈیٹا باقی نہیں رہنا چاہیے۔

موبائل CRM چنتے وقت پوچھنے کے سوال

• کیا ایجنڈا اور گاہک کا کارڈ آن لائن لوڈ ہوتا ہے، اور کیا سست کنکشن پر بھی استعمال ہو سکتا ہے؟
• نئی سرگرمی اور نوٹ شامل کرنے میں کتنے ٹچ لگتے ہیں؟
• کیا اجازتیں ویب جیسی ہی ہیں؛ کیا ملازم صرف وہی دیکھتا ہے جو اسے دیکھنا چاہیے؟
• کیا زبان، تاریخ اور کرنسی علاقے کے مطابق درست دکھائی دیتی ہے؟
• کیا ڈیٹا ڈیوائس پر محفوظ ہوتا ہے، اور سیشن کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟

FieldCo CRM کی موبائل ایپ Android اور iOS کے لیے تیار کی جا رہی ہے اور اسٹورز پر جاری کی جائے گی۔ ایپ خلاصہ اسکرین، پروجیکٹس اور Kanban، ایجنڈا، کوٹیشنز اور گاہک جیسے میدان کے عام کاموں پر توجہ دیتی ہے؛ جبکہ ادائیگی، پلان اور سیٹنگز جیسے انتظامی کام ویب پر ہی رہتے ہیں۔ کاروباری ڈیٹا ڈیوائس پر محفوظ نہیں کیا جاتا اور ویب جیسی اجازتوں کے وہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔