CRM mobile para equipes de campo: o que fazer pelo celular

Equipes de campo e de serviços passam a maior parte do dia no local do cliente. Um vendedor que sai do escritório de manhã pode não voltar ao computador até a noite. Para essas equipes, não basta o CRM funcionar bem no desktop: é preciso uma experiência mobile rápida, que também ajude na rua.

No entanto, o erro mais comum do CRM mobile é tentar encaixar todos os recursos do aplicativo web numa tela pequena. Um bom aplicativo mobile executa rapidamente as tarefas de que mais se precisa no pouco tempo disponível em campo.

Tarefas que devem ser feitas pelo celular em campo

1. Consultar a agenda do dia

O horário do próximo compromisso, o endereço e o motivo da visita devem aparecer de relance. Abrir o mapa, ligar para o cliente ou mandar uma mensagem devem ser possíveis com poucos toques.

2. Acessar na hora os dados do cliente

Ver, antes de chegar à porta do cliente, qual foi a última conversa, qual orçamento está pendente e quem é o contato muda a qualidade do atendimento. Não deixe a pergunta 'o que conversamos da última vez?' sem resposta.

3. Registrar uma atividade depois da visita

As anotações devem ser escritas quando ainda estão frescas. Registrar uma atividade assim que sai do cliente e anotar o próximo passo com data é muito mais preciso do que lembrar pela metade à noite, no escritório.

4. Ver e atualizar a situação do orçamento

Se o cliente disser na hora 'aceitamos o seu orçamento', poder marcar isso imediatamente garante a precisão do registro e permite que o escritório entre em ação rápido. Criar um rascunho de novo orçamento também é uma necessidade frequente em campo.

5. Acompanhar o funil de vendas no quadro

O gestor ou o vendedor deve poder abrir o quadro Kanban no celular e mover uma oportunidade para a etapa seguinte. O quadro é ideal para uma checagem rápida da situação, em reuniões e no deslocamento.

Tarefas que pertencem à web, não ao celular

Tarefas sensíveis, como dados de pagamento, troca de plano, gestão de usuários e configurações do sistema, não devem ser feitas numa tela pequena, em um ambiente cheio de gente. Mantê-las na web reduz tanto os erros quanto o risco de segurança. Limitar de propósito o escopo do aplicativo mobile não é uma falta, é uma escolha de design.

Por que a segurança importa no mobile?

O celular pode ser perdido ou roubado e os dados dos clientes têm valor. Um bom CRM mobile não deve guardar dados da empresa de forma permanente no aparelho, deve proteger a sessão com segurança e limitar vias de vazamento, como capturas de tela. Quando a sessão é encerrada, não deve sobrar nenhum dado da empresa no aparelho.

Perguntas para fazer ao escolher um CRM mobile

• A agenda e a ficha do cliente carregam online? Dá para usá-las também com conexão lenta?
• Quantos toques são necessários para adicionar uma nova atividade ou anotação?
• As permissões são as mesmas da versão web; o funcionário vê apenas o que precisa ver?
• Idioma, data e moeda aparecem corretamente para a sua região?
• Os dados ficam guardados no aparelho? Como a sessão é protegida?

O aplicativo mobile do FieldCo CRM está sendo preparado para Android e iOS e será publicado nas lojas. Ele se concentra em tarefas frequentes em campo, como tela de resumo, projetos e Kanban, agenda, orçamentos e clientes; já as tarefas de gestão, como pagamento, plano e configurações, continuam na web. Os dados da empresa não são guardados no aparelho e valem exatamente as mesmas regras de permissão da versão web.