CRM móvil para equipos de campo: qué hacer desde el teléfono

Los equipos de campo y de servicio pasan la mayor parte del día en casa o en las instalaciones del cliente. Un comercial que sale de la oficina por la mañana puede no volver a sentarse delante de un ordenador hasta la noche. Para estos equipos no basta con que el CRM funcione bien en el escritorio: necesitan una experiencia móvil rápida que sirva también sobre el terreno.

Sin embargo, el error más habitual del CRM móvil es intentar meter todas las funciones de la aplicación web en una pantalla pequeña. Una buena aplicación móvil permite hacer rápido lo que más se necesita en el poco tiempo disponible en campo.

Tareas que conviene hacer desde el teléfono en campo

1. Consultar la agenda del día

La hora, la dirección y el motivo de la próxima cita deben verse de un vistazo. Pasar al mapa desde el teléfono, llamar al cliente o enviarle un mensaje debe ser cosa de unos toques.

2. Acceder al instante a la información del cliente

Ver, antes de llegar a la puerta del cliente, cómo terminó la última conversación, qué presupuesto tiene pendiente y quién es su persona de contacto cambia la calidad de la visita. No dejes sin respuesta la pregunta «¿de qué hablamos la última vez?».

3. Añadir una actividad después de la reunión

Las notas deben escribirse cuando están más frescas. Añadir una actividad nada más salir de casa del cliente y registrar el siguiente paso con su fecha es mucho más exacto que las notas medio recordadas por la noche en la oficina.

4. Ver y actualizar el estado del presupuesto

Si el cliente dice en persona «aceptamos su presupuesto», poder marcarlo al momento garantiza que el registro sea correcto y que la oficina actúe rápido. Crear un borrador de presupuesto nuevo es también una necesidad frecuente en campo.

5. Seguir el embudo de ventas desde el tablero

Un responsable o un comercial debería poder mirar el tablero Kanban desde el teléfono y mover una oportunidad a la etapa siguiente. El tablero es ideal para comprobar el estado rápidamente en reuniones y en desplazamientos.

Tareas que son de la web, no del teléfono

Las tareas delicadas, como los datos de pago, el cambio de plan, la gestión de usuarios y los ajustes del sistema, no deberían hacerse en una pantalla pequeña y en un entorno concurrido. Que estas tareas se queden en la web reduce tanto los errores como el riesgo de seguridad. Limitar a propósito el alcance de la aplicación móvil no es una carencia, sino una decisión de diseño.

¿Por qué importa la seguridad en el móvil?

Un teléfono puede perderse o ser robado, y los datos de los clientes tienen valor. Un buen CRM móvil no debería guardar de forma permanente los datos de la empresa en el dispositivo, debería proteger la sesión de forma segura y limitar vías de fuga como las capturas de pantalla. Al cerrar la sesión, no debería quedar ningún dato de la empresa en el dispositivo.

Preguntas que hacer al elegir un CRM móvil

• ¿La agenda y la ficha del cliente se cargan en línea? ¿Se puede usar con una conexión lenta?
• ¿Cuántos toques lleva añadir una actividad o una nota nueva?
• ¿Los permisos son los mismos que en la web? ¿Cada empleado ve solo lo que debe ver?
• ¿El idioma, la fecha y la moneda se muestran correctamente según la región?
• ¿Se guardan datos en el dispositivo? ¿Cómo se protege la sesión?

La aplicación móvil de FieldCo CRM se está preparando para Android e iOS y se publicará en las tiendas de aplicaciones. Se centra en lo que más se hace en campo, como la pantalla de resumen, los proyectos y el Kanban, la agenda, los presupuestos y los clientes, mientras que las tareas de administración, como los pagos, el plan y los ajustes, se quedan en la web. Los datos de la empresa no se guardan en el dispositivo y se aplican exactamente las mismas reglas de permisos que en la web.