15 Günlük Ücretsiz CRM Denemesinden En İyi Şekilde Yararlanın

Ücretsiz deneme süresi, çoğu zaman 'bir ara bakarım' diyerek geçirilir ve onuncu günde sistemin ne işe yaradığı hâlâ belirsizdir. Oysa 15 gün, doğru planlanırsa bir CRM'in size uyup uymadığına karar vermek için fazlasıyla yeterlidir. İşte hafta hafta uygulayabileceğiniz basit bir kontrol listesi.

Başlamadan önce kendinize bir hedef koyun. 'CRM'e bakacağım' gibi belirsiz bir niyet yerine, 'on beş gün sonunda üç gerçek teklif hazırlamış ve ekibin yarısını sisteme almış olacağım' gibi ölçülebilir bir cümle yazın. Takvime de her hafta için yirmi dakikalık bir değerlendirme randevusu koymak, denemenin yarıda kalmasını engeller.

1. ve 2. gün: Örnek verileri keşfedin

Hesabınızı açtığınızda sektörünüze uygun örnek veriler otomatik yüklenir. Hemen kendi verinizi girmek yerine önce bu örneklere bakın: müşteri kartlarını açın, geçmiş görüşmeleri okuyun, satış panosunda kartları sürükleyin ve hazır bir teklifi inceleyin. Amaç, sistemin sonunda nasıl görüneceğini kendi gözünüzle görmek.

3. ile 5. gün: Gerçek müşterilerinizi ekleyin

Şimdi kendi verilerinize geçin. Bütün listenizi aktarmanız gerekmez; en aktif beş on müşteriyi ve potansiyel müşteriyi girmek yeter. Kişileri, son görüşmeleri ve sizin işinize özel alanları ekleyin. Ayrıca birkaç gerçek ürününüzü kataloğa fotoğraf, fiyat ve KDV ile girin.

6. ile 8. gün: Satış hattınızı ve ilk teklifinizi kurun

1. Satış aşamalarınızı beş altı sütun olarak tanımlayın.
2. Mevcut fırsatları panoya taşıyın ve her karta bir sonraki adım ekleyin.
3. Katalogdaki ürünlerle gerçek bir müşteri için PDF teklif hazırlayın.
4. Teklif şablonunuzu logonuz ve imza alanınızla tasarlayın.
5. Teklifte bir değişiklik yapıp revizyon olarak kaydedin ve eski sürümün durduğunu görün.

9. ile 11. gün: Ekibi davet edin ve yetkileri ayarlayın

Bir CRM'in gerçek testi, tek kişiyle değil, ekiple yapılır. Birkaç ekip arkadaşınızı ekleyin, her birine uygun rolü verin ve yetki matrisinde hangi modüle kimin erişeceğini belirleyin. Faaliyetler bölümünde toplantı ve ziyaret planlayın, sabah gelen günlük özet e-postasının işe yarayıp yaramadığına bakın. Paketinizde varsa Google Takvim bağlantısını da deneyin.

12. ile 14. gün: Neleri değerlendirmelisiniz?

Karar vermeden önce kendinize şu soruları sorun:

• Ekip arkadaşlarım sistemi yardım istemeden kullanabildi mi?
• Bir müşteriyle ilgili bilgiyi bulmak eskisinden daha hızlı mı?
• Teklif hazırlamak ve revize etmek kolaylaştı mı?
• Panodan hangi fırsatın ne durumda olduğunu tek bakışta anlayabiliyor muyum?
• Kullanıcı sayısı ve özellikler açısından Starter, Professional ya da Enterprise paketlerinden hangisi bana uyuyor?

Örnek verileri güvenle silme

Karar verdiğinizde örnek verilerden temizlenmek isteyeceksiniz. FieldCo CRM'de bunun için ayrı bir silme düğmesi bulunur ve bu düğme yalnızca örnek kayıtları siler; sizin eklediğiniz müşteriler, ürünler ve teklifler yerinde kalır. Yine de silmeden önce kendi eklediğiniz birkaç kaydın listede doğru göründüğünü kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır.

Bu planı katı bir takvim olarak görmeyin. Günleri kaydırabilir, ihtiyacınıza göre sıralamayı değiştirebilirsiniz. Önemli olan, deneme bittiğinde elinizde yalnızca bir izlenim değil, gerçek müşterilerle yapılmış somut bir deneyim olmasıdır. Hangi özelliğin işinize yaradığını ve hangisinin gereksiz kaldığını ancak böyle görürsünüz.

Deneme boyunca gördüğünüz eksikleri bir yere not edin. Tek bir eksik çoğu zaman vazgeçme nedeni değildir, ama aynı eksiğin üç kez görülmesi önemli bir işarettir. Notlarınız, karar gününde duygularınızla değil verinizle konuşmanızı sağlar.

15. gün: Karar zamanı

Son gün, listedeki soruların cevaplarına bakıp karar verin. Hâlâ emin değilseniz, eksik kalan tek bir konuyu belirleyin ve uygulama içi destek üzerinden sorun. Kredi kartı gerekmediği için karar baskısı olmadan düşünebilirsiniz.

FieldCo CRM'in 15 günlük ücretsiz denemesini bu plan doğrultusunda kullanmak isterseniz, hesabınızı birkaç dakikada açabilirsiniz. Sektörünüze uygun örnek veriler sizi hazır bir ortamla karşılar.