15 دن کے مفت CRM ٹرائل سے پورا فائدہ اٹھانے کی رہنمائی
ٹرائل کے ہر ہفتے کے لیے چیک لسٹ: نمونہ ڈیٹا، اصل گاہک، پائپ لائن، پہلی کوٹیشن، ٹیم، اجازتیں اور فیصلہ۔
FieldCo CRM ٹیم · اشاعت: · 3 منٹ کا مطالعہ
پندرہ دن سننے میں کافی لگتے ہیں، لیکن مصروف کاروبار میں ٹرائل اکثر یوں ختم ہو جاتا ہے کہ ایک دو بار لاگ ان کیا اور بس۔ اس سے آپ کو CRM کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں ملتی۔ بہتر یہ ہے کہ شروع ہی سے ایک سادہ منصوبہ بنا لیں۔ یہ رہنمائی ہفتہ وار چیک لسٹ کی صورت میں ہے جسے آپ اپنی ٹیم کے حساب سے بدل سکتے ہیں۔
پہلے تین دن: نمونہ ڈیٹا کے ساتھ گھوم پھر کر دیکھیں
ٹرائل شروع کرتے ہی آپ کے شعبے کا نمونہ ڈیٹا خود بخود لوڈ ہو جاتا ہے، چاہے وہ سافٹ ویئر ہو، ریٹیل، مینوفیکچرنگ، صحت، مالیات، رئیل اسٹیٹ، تعلیم، کنسلٹنگ، تعمیرات یا آٹوموٹو۔ اس دوران کھلے ذہن سے دیکھیں:
- گاہک کا کارڈ کھول کر دیکھیں کہ رابطے اور گفتگو کیسے رکھے جاتے ہیں۔
- کانبان بورڈ پر کارڈ ایک کالم سے دوسرے میں کھینچ کر دیکھیں۔
- کیٹلاگ اور کیلنڈر کی اسکرینیں دیکھیں۔
- اپنی زبان منتخب کر کے جانچیں کہ انٹرفیس کتنا قدرتی لگتا ہے۔
دن چار سے سات: اپنے اصل گاہک شامل کریں
نمونہ ڈیٹا سیکھنے کے لیے اچھا ہے، مگر اصل جائزہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنا ڈیٹا ڈالیں۔ اپنے دس بارہ اہم گاہک اور چند حالیہ سودے شامل کریں۔ اپنی ضرورت کے اضافی فیلڈز بنائیں، جیسے آلے کا ماڈل یا سروس کا علاقہ۔ پھر بورڈ کے مراحل اپنے کام کے مطابق ترتیب دیں۔ اگر سسٹم آپ کے طریقۂ کار کو ڈھال نہ سکے تو یہ سمجھنے کا بہترین وقت ہے۔
دن آٹھ سے دس: پہلی کوٹیشن بنائیں
اپنی چند مصنوعات یا خدمات کیٹلاگ میں قیمت اور ٹیکس کے ساتھ شامل کریں، پھر ایک حقیقی گاہک کے لیے پی ڈی ایف کوٹیشن بنائیں۔ ٹیمپلیٹ میں اپنا لوگو، رعایت کا کالم اور دستخط کی جگہ رکھیں۔ ایک ریویژن بھی بنا کر دیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ پرانا ورژن محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیں کہ اس پورے عمل میں پہلے کے مقابلے میں کتنا وقت لگا۔
دن گیارہ اور بارہ: ٹیم کو شامل کریں اور اجازتیں طے کریں
CRM کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب دوسرے لوگ اسے استعمال کریں۔ دو تین ساتھیوں کو مدعو کریں، انھیں ان کی پسند کی زبان دیں اور ایک ایک کام سونپیں۔ پھر کردار اور اجازتوں کی میٹرکس میں دیکھیں کہ ہر ماڈیول پر کس کو دیکھنے، بدلنے یا مٹانے کا حق ملنا چاہیے۔ اس مرحلے پر کیلنڈر اور روزانہ صبح آنے والی خلاصے کی ای میل بھی آزمائیں۔
آخری دن: جائزہ لیں اور فیصلہ کریں
ٹرائل ختم ہونے سے ایک دو دن پہلے ایک مختصر جائزہ لیں۔ ان سوالوں کے جواب لکھ لیں:
- کیا ہمارے اہم کام، جیسے فالو اپ اور کوٹیشن، پہلے سے آسان ہوئے؟
- کیا ٹیم نے رضاکارانہ طور پر اسے استعمال کیا؟
- کیا ہمیں کوئی ضروری چیز کم محسوس ہوئی؟
- ہماری ٹیم کے حجم کے لیے کون سا پیکیج مناسب ہے: Starter میں تین صارفین، Professional میں دس صارفین کے ساتھ گوگل کیلنڈر سنک اور ٹیم کے اعداد و شمار، یا لامحدود صارفین والا Enterprise؟
نمونہ ڈیٹا محفوظ طریقے سے کیسے ہٹائیں
جب آپ اپنا ڈیٹا ڈال چکیں تو نمونہ ڈیٹا ہٹانے کے لیے ایک بٹن موجود ہے۔ یہ بٹن صرف نمونہ ریکارڈ مٹاتا ہے اور آپ کے اپنے بنائے ہوئے ریکارڈ کو کبھی نہیں چھوتا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ یہ کام ٹیم کو شامل کرنے سے پہلے کر لیں تاکہ سب کو صاف ستھرا ماحول ملے۔
آج ہی شروع کریں
FieldCo CRM کا 15 دن کا مفت ٹرائل بغیر کریڈٹ کارڈ کے شروع ہوتا ہے۔ اس رہنمائی کو سامنے رکھ کر چلیں تو پندرہ دن کے آخر میں آپ کے پاس رائے نہیں بلکہ اپنے تجربے پر مبنی فیصلہ ہو گا۔