Guia do teste grátis de CRM: como aproveitar bem os 15 dias

Quinze dias passam rápido. Muita gente abre a conta de teste de um CRM, clica em alguns menus, se distrai com o trabalho do dia a dia e, quando o período termina, ainda não sabe se a ferramenta serve. Com um roteiro simples, esse tempo é suficiente para tomar uma decisão segura. Este guia propõe um plano dividido em etapas.

Dias 1 e 2: explore os dados de exemplo

Ao criar sua conta no FieldCo CRM, dados de exemplo do seu setor são carregados automaticamente, no seu idioma. Há exemplos para software, varejo, indústria, saúde, finanças, imóveis, educação, consultoria, construção e automotivo. Use esse material para entender como a ferramenta funciona sem precisar digitar nada: abra fichas de clientes, mova cartões no quadro, veja um orçamento pronto. Anote o que parece intuitivo e o que causa dúvida.

Dias 3 a 5: cadastre clientes reais

Escolha de dez a vinte clientes e leads reais, de preferência os que estão ativos, e cadastre-os com contatos e um resumo das conversas anteriores. Teste os campos personalizados para guardar informações específicas do seu negócio. O objetivo é responder: é fácil registrar? A ficha mostra o que preciso ver antes de uma visita ou ligação?

Dias 6 a 8: monte o seu funil

Crie as colunas do quadro Kanban com as etapas reais da sua venda e coloque as negociações em andamento. Defina o próximo passo de cada uma e registre as atividades na agenda. Se você usa o Google Agenda, avalie a sincronização, disponível nos pacotes que a incluem. Observe também o e-mail de resumo diário que chega toda manhã.

Dias 9 a 10: gere o primeiro orçamento

Cadastre alguns produtos no catálogo, com preço, imposto e foto. Depois, desenhe um modelo de orçamento com logotipo, coluna de desconto, totais e assinatura, e gere um PDF para um cliente real ou fictício. Faça uma revisão e confira se a versão anterior continua guardada. Esse é o momento de checar se o resultado tem a qualidade que você gostaria de enviar.

Dias 11 a 13: convide a equipe e defina permissões

Um CRM só prova seu valor quando outras pessoas o usam. Convide dois ou três colegas, dê a eles tarefas reais e configure a matriz de permissões por módulo: quem pode ver, criar, editar ou excluir. Pergunte o que eles acharam. Se a ferramenta for difícil para quem menos gosta de tecnologia, é um sinal importante.

Dias 14 e 15: apague os exemplos e decida

Depois de usar os dados de exemplo para aprender, apague-os. O botão de exclusão remove somente os dados de exemplo e nunca apaga os registros que você mesmo criou, então pode usá-lo sem receio. Em seguida, olhe para o que ficou: seus clientes, seu funil, seus orçamentos.

Para decidir, responda a algumas perguntas:

• A equipe usou a ferramenta por vontade própria ou foi preciso insistir?
• Consegui responder rápido a perguntas como 'quais propostas estão abertas?'
• Os orçamentos ficaram com a qualidade que eu quero enviar?
• O pacote (Starter com 3 usuários, Professional com 10 e Enterprise ilimitado) atende ao tamanho da equipe?

Comece agora

O teste grátis do FieldCo CRM dura 15 dias e não pede cartão de crédito. Reserve meia hora por dia, siga o roteiro e, no final, você terá uma decisão baseada na rotina real da sua equipe.