Essai gratuit de CRM : le guide pour bien utiliser vos 15 jours
Un plan semaine par semaine pour tirer le meilleur d’un essai gratuit de CRM de 15 jours : données d’exemple, clients réels, pipeline, devis, équipe et décision.
L’équipe FieldCo CRM · Publié le: · 3 min de lecture
Quinze jours passent vite. Beaucoup d’équipes ouvrent un essai gratuit, cliquent un peu partout, puis oublient l’outil jusqu’à la fin de la période. Résultat : aucune vraie conclusion. Avec un plan simple, ces deux semaines suffisent pourtant pour savoir si un CRM convient à votre équipe. Voici une feuille de route concrète, facile à adapter.
Jours 1 et 2 : explorer avec les données d’exemple
Au démarrage, des données d’exemple de votre secteur sont chargées automatiquement. Profitez-en pour parcourir l’outil sans rien risquer. Ouvrez une fiche client, regardez les conversations passées, déplacez une carte sur le tableau Kanban, consultez un devis. L’objectif n’est pas de tout comprendre, mais de repérer la logique générale : où se trouve quoi, et combien de clics demande une action courante.
Jours 3 à 5 : ajouter vos vrais clients
Passez ensuite au concret. Saisissez ou importez dix à vingt clients ou prospects réels, ceux avec lesquels vous travaillez en ce moment. Ajoutez les champs personnalisés dont votre métier a besoin, par exemple le type d’installation ou la date de dernière visite. Un outil se juge avec vos informations, pas avec celles d’un exemple.
Jours 6 à 8 : construire votre pipeline
Définissez les étapes de votre processus de vente sur le tableau Kanban, puis placez-y quelques affaires en cours. Ajoutez une prochaine action à chacune, planifiez des visites ou des rendez-vous dans l’agenda et, si vous utilisez Google Calendar, essayez la synchronisation, disponible à partir de l’offre Professional. Observez si le tableau reflète fidèlement votre réalité.
Jours 9 et 10 : créer un premier devis
Ajoutez quelques produits à votre catalogue, avec leur prix et leur TVA. Composez ensuite un modèle de devis : logo, image du produit, remise, totaux, signature. Générez un PDF, puis testez une révision pour vérifier que l’ancienne version reste conservée. Demandez-vous honnêtement : ce document pourrait-il partir chez un client demain ?
Jours 11 à 13 : inviter l’équipe et régler les droits
Un CRM n’a de valeur que s’il est partagé. Invitez deux ou trois collègues, de profils différents si possible, par exemple un commercial et un technicien. Réglez la matrice de permissions par module afin que chacun voie et modifie seulement ce qui le concerne. Recueillez leurs réactions : l’interface est-elle claire dans leur langue, les écrans leur semblent-ils utiles ?
Jours 14 et 15 : évaluer et décider
Faites le point avec une courte liste de critères :
- Retrouve-t-on une information client plus vite qu’avant ?
- Le pipeline est-il lisible par tous ?
- Un devis est-il plus rapide à préparer et plus fiable ?
- L’équipe a-t-elle utilisé l’outil spontanément ?
- Le nombre d’utilisateurs de l’offre correspond-il à vos besoins : Starter pour 3 utilisateurs, Professional pour 10, Enterprise sans limite ?
Si la majorité des réponses sont positives, vous avez votre décision.
Supprimer les données d’exemple en toute sécurité
Quand vous avez fini d’explorer, un bouton permet de supprimer les données d’exemple. Il ne touche jamais vos propres enregistrements : seuls les exemples chargés au départ disparaissent. Vous pouvez donc nettoyer l’espace sans craindre de perdre les clients ou les devis que vous avez saisis. Si vous hésitez à vous lancer, vous pouvez aussi laisser les exemples le temps de finir vos tests.
Prêt à commencer ? L’essai de FieldCo CRM dure 15 jours, ne demande aucune carte bancaire et vous donne accès à une assistance intégrée en cas de question.