Пробный период CRM: пошаговый чек-лист на 15 дней

Пробный период — это 15 дней, за которые нужно решить, подойдёт ли система вашей команде. Если просто зайти, поглядеть на экраны и закрыть вкладку, вы не узнаете главного: как CRM поведёт себя в реальной работе. Чтобы пробный период принёс пользу, у вас должен быть план. Вот чек-лист, который можно взять за основу.

Дни 1-2. Осмотритесь на примерах данных

При регистрации FieldCo CRM автоматически загружает примеры данных для вашей отрасли, на вашем языке: программное обеспечение, торговля, производство, здравоохранение, финансы, недвижимость, образование, консалтинг, строительство или автомобильный бизнес. Не добавляйте ничего сразу. Просто пройдитесь по разделам: откройте карточку клиента, посмотрите канбан-доску, откройте готовое предложение и календарь. Задача этих двух дней — понять логику системы на готовом материале.

Дни 3-5. Добавьте настоящих клиентов

Теперь введите десять-пятнадцать реальных клиентов и потенциальных покупателей: тех, с кем вы работаете прямо сейчас. Добавьте контакты, запишите последние разговоры и создайте собственные поля, если вам нужны специфические данные. Обратите внимание, насколько быстро вы находите нужную информацию и не приходится ли вам что-то придумывать в обход.

Дни 6-8. Постройте воронку и соберите первое предложение

Создайте канбан-доску под свои этапы продаж и перенесите на неё реальные сделки. К каждой привяжите следующий шаг в календаре. Затем добавьте в каталог несколько своих товаров или услуг с ценой и НДС и соберите первое PDF-предложение. Если нужно, настройте шаблон: логотип, фото товара, колонка скидки, итоги и подпись.

Дни 9-12. Подключите коллег и настройте права

Система раскрывается, когда в ней работает не один человек. Пригласите двух-трёх коллег и попросите их выполнить свои обычные задачи. Затем откройте матрицу прав по модулям и решите, что кому видно и что можно изменять. Если у вас подключён календарь Google, проверьте синхронизацию (она входит в тариф Professional) и посмотрите, как утром приходит сводное письмо дня.

Дни 13-15. Оцените и примите решение

Вернитесь к своим исходным проблемам и честно ответьте на вопросы:

• Нашёл ли я информацию о клиенте быстрее, чем раньше?
• Видно ли по доске, что происходит со сделками?
• Сколько времени заняло первое предложение?
• Согласились ли коллеги работать в системе без уговоров?
• Достаточно ли тарифа по числу пользователей: Starter на 3 человека, Professional на 10, Enterprise без ограничений?

Если на большинство вопросов вы ответили «да», можно выбирать тариф. Если нет, зафиксируйте, чего не хватило, и задайте вопрос в поддержку внутри приложения.

Как безопасно удалить примеры данных

Когда вы разобрались и готовы работать с реальной базой, нажмите кнопку удаления примеров данных. Она удаляет только то, что загрузила сама система, а ваши собственные записи остаются нетронутыми. Тем не менее сначала убедитесь, что вы не перепутали примеры с рабочими данными, например, не редактировали демонстрационного клиента как настоящего.

Несколько советов, которые экономят время. Не пытайтесь проверить всё сразу: выберите два-три сценария, которые для вас критичны, например быстрое предложение после выезда или контроль повторных звонков, и оценивайте систему именно по ним. Делайте заметки по ходу: что понравилось, а что вызвало раздражение. К 15-му дню такие заметки станут основой честного решения, а не впечатления последнего дня.

И последнее: попросите коллег оценить систему независимо от вас. Человек, который каждый день бывает на объектах, увидит неудобства, которых не заметит руководитель в офисе. Если новичок разобрался в карточке клиента без подсказок, это хороший знак для будущего внедрения.

Начните сегодня

Пробный период FieldCo CRM длится 15 дней, не требует банковской карты и стартует с готовыми примерами для вашей отрасли. Зарегистрируйтесь и пройдите этот чек-лист на своих клиентах.