CRM 免费试用 15 天：不浪费一天的清单
把 15 天试用拆成三周的清单：看示例数据、录入真实客户、搭建管道、做第一份报价、邀请同事、设置权限，最后做决定。
FieldCo CRM 团队 · 发布于: · 阅读约 2 分钟
很多团队注册了试用，登录两次，然后就忘了，最后得出“好像也没什么用”的结论。其实问题不在软件，而在没有计划。15 天不长也不短，如果按下面的节奏走，足够你做出有把握的判断。
第 1 到 3 天：先看示例数据
注册之后，系统会自动载入示例数据，你不需要从空白页面开始。先选择与你行业相近的示例，比如零售、房地产、建筑或汽车，然后随便点一点：打开客户卡片，看看联系人和历史沟通如何放在一起；拖动看板上的卡片；打开一份报价。这几天的目标只有一个，理解整个流程是怎么串起来的。
第 4 到 7 天：放进真实的客户
示例看够了，就开始录入你自己的十到二十位真实客户。不需要全部导入，选择最近正在跟进的就好。同时把你们实际在用的信息加入自定义字段，比如设备型号、服务区域或客户来源。然后搭建你的销售阶段，名称尽量沿用团队平时的说法，这样大家更容易接受。
- 录入真实客户和联系人
- 补充自定义字段
- 把当前在谈的机会放到看板上
- 为每个机会安排下一步任务
第 8 到 10 天：做出第一份报价
在产品目录里加入你最常卖的几件产品，包含品牌、照片、价格和税率，然后做一份真实客户的报价。顺便调整报价模板：放上公司标志，调整折扣列和签字区域。重点检查生成的 PDF，看看你敢不敢直接发给客户。
第 11 到 13 天：邀请同事并设置权限
CRM 的价值在团队使用时才会真正体现，所以请至少一两位同事一起试。邀请他们登录，让他们在自己的账号里记录一次拜访或任务。同时检查权限矩阵：销售是否只看得到该看的内容？管理人员是否能看到团队统计？如果你们使用 Google 日历，也别忘了试一下同步。
如何安全地删除示例数据
当你准备正式使用时，需要把示例数据清掉。FieldCo CRM 提供了一个删除示例数据的按钮，它只会删除示例记录，不会动你自己录入的客户、报价和活动。点击之前，不妨先确认列表中是不是还有你想保留的内容，不过自己的记录本来就不会被删除。
第 14 到 15 天：评估并决定
最后两天，拿出一张简单的评估表。问自己几个问题：同事愿意用吗？找一位客户的历史记录需要多久？有没有哪次跟进因为有提醒而没有被忘掉？报价是不是比以前更快、更整齐？如果大部分答案是肯定的，就可以选择适合的套餐：Starter 适合三人以内的小团队，Professional 支持十位用户并包含 Google 日历同步和团队统计，Enterprise 则不限用户数。
准备好了就开始吧。FieldCo CRM 的 15 天免费试用无需信用卡，今天就可以注册。