7 relatórios de vendas do CRM para acompanhar todo mês

As telas de relatórios muitas vezes se comportam como um depósito de dados: muitos números, muitos gráficos, pouco significado. Um bom relatório, porém, responde com clareza a uma pergunta específica. Tanto 'quanto vendemos este mês?' quanto 'qual cliente estamos prestes a perder?' devem ser respondidos por um relatório.

Os sete relatórios abaixo bastam para conduzir a reunião mensal de uma equipe de vendas pequena ou média. Cada um leva a uma decisão.

1. Funil de vendas

Quantas oportunidades e quanto dinheiro estão aguardando em cada etapa? O funil é a fotografia do trabalho que a equipe tem pela frente. Se as oportunidades se acumulam em uma etapa, ali há um gargalo: talvez os orçamentos fiquem sem resposta, talvez a negociação emperre. Acompanhar a queda entre as etapas mostra onde você está perdendo.

2. Desempenho mensal de orçamentos

Quantos orçamentos foram enviados a cada mês, quantos foram aceitos e quantos foram recusados? A taxa de aceitação é um dos indicadores mais honestos da saúde do seu processo de vendas. Se ela estiver caindo, é preciso revisar a precificação, a qualidade dos orçamentos ou o público-alvo.

3. Vendas por cliente

Quanto da sua receita vem de cada cliente? Se você depende demais de poucos clientes, perder um deles representa um risco sério. Esse relatório também permite conhecer seus clientes mais valiosos e dar a eles uma atenção especial.

4. Vendas por produto e serviço

Quais itens se destacam nos orçamentos aceitos? Comparar um produto muito vendido, mas de margem baixa, com um serviço pouco vendido, mas lucrativo, mostra em qual deles vale a pena investir.

5. Clientes inativos

Quais clientes ativos estão há muito tempo sem receber atenção de ninguém? Esse relatório permite perceber cedo os relacionamentos que estão prestes a se perder. Dividir a lista entre a equipe e garantir que as ligações sejam feitas ao longo do mês é uma fonte de receita de baixo custo.

6. Projetos e atividades atrasados

Projetos cuja data prevista de fechamento já passou, mas que continuam abertos, indicam previsões pouco realistas ou trabalhos esquecidos. Do mesmo modo, atividades com prazo vencido e não concluídas mostram a carga e a disciplina da equipe.

7. Listas de clientes e de produtos

A lista atualizada de clientes e a tabela de preços são relatórios 'operacionais', que servem diretamente ao trabalho. Para enviar uma tabela de preços a um cliente ou extrair os clientes de uma região, bastam alguns minutos.

Como levar os relatórios para a reunião?

• Antes da reunião, exporte os relatórios em Excel ou PDF; assim, não é preciso compartilhar a tela.
• Defina uma única decisão para cada relatório (por exemplo, 'neste mês vamos ligar para estes 10 clientes').
• Analise os mesmos relatórios todo mês, na mesma ordem; para enxergar a tendência, é preciso consistência.
• Crie um ritmo regular, não pontual: reunião mensal, olhada rápida semanal.

Mantenha os dados atualizados para confiar nos relatórios

Até o melhor relatório dá um resultado errado com dados incompletos. Manter atualizada a etapa das oportunidades, marcar a situação dos orçamentos e concluir as atividades determina a confiabilidade dos relatórios. Quando esses hábitos se consolidam, os relatórios passam a fazer sentido por si só.

Na página de Relatórios do FieldCo CRM você encontra vários desses relatórios prontos, pode refinar o resultado com filtros como período e situação e baixar tudo em Excel ou PDF.